项目背景

客户：深圳前海智本商业保理有限公司

行业：金融

主营业务：贸易融资、销售账户管理、银行承兑汇票贴现、风险控制与担保

深圳前海智本商业保理有限公司（下称“智本金融”） 是一家注册在前海经济合作开发区的金融服务公司，注册资本5000万。公司以风控为核心，以业务为导向，为广大的中、小、微企业提供保理服务，帮助解决企业在发展过程中所需的流动资金需求。公司以树立行业规范标准、创造健康信用环境为使命，致力于打造应收账款融资、银行承兑汇票贴现、资信评估、信用风险担保于一体的专业性金融服务机构。

客户需求分析

1、智本金融目前有一个外呼系统，能够帮助销售去开发客户，但是开发回来的客户只能用表格登记，非常麻烦，不好保存和管理，客户管理需要有一个完整的系统去规整。

2、经常会有新人进来，在销售团队的成长方面，没有很好的培训工具和培训素材，新销售往往一进来就要去对接、跟进客户，销售主管需要了解销售人员的跟进过程，指出不足点，让新人快速成长，并规范客户跟进流程，这些工作都需要一套合适的系统来支撑。

使用EC之后

大幅提高外呼效率，高效跟进客户提升成交率

智本金融把原有的外呼和EC相结合，通过EC一键拨号大幅提高了外呼效率。在电话沟通中，了解客户信息后，根据客户意向度、沟通难易程度、需求点等不同的特征，用客户标签一键进行客户信息保存、精准分类，再通过EC去做一个完整的跟进。

以前没有系统的时候，客户都是用表格记录，销售跟进客户的情况也是通过口头汇报，难免会有疏漏，销售主管从这些主观报告里，无法完整、客观地了解整个团队的销售情况，无法针对性地指导、提升团队。

现在，智本金融会要求每个销售主管做一个销售计划的模板，针对不同的客户情况分为“三天跟进模板”、“七天跟进模板”、“长期跟进模板”，模板的类型包含QQ、电话、邮件、短信等。销售可根据客户情况，直接引用模板对客户进行跟进，EC都会自动提醒销售计划的执行和自动推送信息，让销售更简单，并且系统化、规范化。同时客户那边也感受到智本金融销售员专业性，在客户满意度、成交率方面得到了明显的提高，公司甚至还拉回了一批之前失联的客户。

实现销售规范化和全员销售能力的提升

EC是整合QQ、微信、电话、邮件、短信多种沟通工具的SCRM系统（社交化客户关系管理系统），员工可授权EC把所有的跟进记录都自动保存到客户档案里面，EC能自动根据内容生成工作总结图表，销售主管可以快速、实时了解底下每个员工的具体工作情况，让工作管理变得可视化。智本金融的销售主管在了解客户跟进情况时，如果听到一些非常棒的销售录音，会拿出来给大家分享 ，如果听到一些话术不太好的录音，会对该员工进行指导，提升其销售能力。EC帮助智本金融实现了整个团队的销售规范化和全员销售能力的提升。

EC使用起来非常便捷，界面简洁容易上手。我们选择EC，主要也是看重有个完整的客户管理体系和手机端的便捷移动办公，现在大家都越来越喜欢用EC跟进客户，因为这是一款帮助他们提升业绩的系统。

——刘剑锋 董事长