项目背景

客户：深圳天匣易贷金融服务有限公司

行业：金融

主营业务：金融贷款服务

深圳天匣易贷金融服务有限公司是一家以“让客户融资贷款更容易、更便捷”为企业使命的融资顾问服务机构。以“成为中国融资行业的领导者”作为公司发展的愿景，立志成为国内金融机构最具规模、最专业、最规范的金融产品渠道商和中国最大的金融服务运营商，打造中国最大的融资云超市；天匣易贷与全国各地广播电影电视集团、知名风投机构（雅法资本）以及在金融领域具有丰富经验的股东合作和建立战略伙伴关系。

客户需求分析

1、天匣易贷通过电台广播广告、网站访客、客户转介绍聚焦客户资源，电话询盘客户非常多，有专门的金融顾问接待询盘客户，并将意向客户进行后期跟进。由于金融顾问单日的电话量较高，人工记录沟通要点的方式效率低，且容易出现疏漏，需要一套能够快速分类整合询盘客户和记录信息的系统。

2、由于每个金融顾问都会积累很多客户，需要同时维护海量客户，以前跟进意向客户没有适用的客户关系管理系统，导致效率低、出现各种疏漏，客户转化率不高。

使用 EC 之后

EC在线客服+EC客户库，精准了解每个客户

目前天匣易贷接入了EC在线客服及EC SCRM，EC在线客服主要针对线上询盘客户的接待工作，通过EC直接在线接待访问网站的客户，通过EC会话框与客户进行沟通，详细了解需求，确定有需求的客户可以直接导入EC客户库，并同步完善资料，保证每个客户不遗漏。另外，EC在线客服有搜索引擎入口和关键词的流量统计，帮公司更直观地了解到公司投放在不同品牌的搜索引擎(如：百度、搜狗等) 关键词的具体访问数据，让公司在网络投放上更加精准。

EC智能电话系统大幅提升接待效率

面对大量的电话询盘客户，EC智能电话系统实现了陌生来电自动弹屏，有意向者可直接添加为客户，整合到EC客户库。并且跟客户沟通的情况会自动生成跟进记录，亦可以保存录音，通过还原整个客户的沟通情况，让客户信息不疏漏。通过EC，天匣易贷大幅提升了接待效率。利用EC的客户标签功能，天匣易贷除了统计新增客户、客户意向、客户种类之外，也可以统计到真实的转化率，让花在广告上的每一分钱都可以清清楚楚、明明白白。

有效跟进客户，业绩持续增长

对于意向客户，销售都会通过电话的形式与客户进行二次或多次沟通，EC的一键拨号功能不需要手动拨号，沟通完之后根据客户情况直接添加销售计划，保证每个客户都得到及时的跟进。因为金融行业的竞争非常大，客户的口碑非常重要，通过EC，一方面提升了团队开发客户的效率，另一方面让客户感受到了天匣易贷的专业性，业绩持续增长。

公司有一位新员工，入职的时候因为经验不足，很长一段时间都没有开单，后来经过主管的提点并要求他每天去听自己与客户沟通的电话录音，去听其他员工的成功签单录音，反复去听，去研究，现在他的新单越来越多。EC是实实在在帮助团队成长的一个系统。——严晓明 总经理