公司背景：

苏州鸣飞投资管理有限公司是由银行指定，经国家工商行政管理部门批准的专业投资担保机构。鸣飞投资服务于个人及中小型民营企业，以解决其融资难题，共同建立、健全社会信用体制为出发点，经营项目包括：代办中小型企业流动资金贷款、中小型企业房产、土地、机器设备、股权等抵（质）押物贷款；中小型企业中、长期资金拆借、短期调头寸；中小型企业优质项目合作、专利技术信贷支持；个人房产抵押贷款、已抵押房加贷；银行承兑汇票贴现等。

面临问题：

1、没用客户关系管理系统，公司派专人管理客户资料，效率较低，客户开发和维护存在问题。

2、希望销售团队整个人员的管理更加规范。

实施效果：

1、鸣飞投资通过EC系统，帮助销售员把手机通讯录、QQ、名片、excel表格里的客户资料一键导入到客户库，统一整合到企业客户库、批量跟进客户，效率大幅提高。EC自动记录所有销售人员和客户的联络内容和跟进情况，通过EC实现了工作过程的可视化，不用再担心丢失客户资源，也方便后续新进人员的客户跟进。

2、即时过程管理：EC可以真实记录员工的工作状态和工作过程，在后台直观显示团队的客户总数、客户总体跟进状态、客户的活跃度、每个销售的跟进数量和进度等等 。管理层可以清晰了解到每个月每个人的业绩完成情况。